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大和太地回调值得收集 续睇40.3元

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大和 太古地产(01972)

评级:买入

目标价:40.3元 (较前收市价24.55元有64.2%潜在升幅)

大和发表报告,认为太古地产股价回落,给予收集机会,重申「买入」评级不变。

报告指出,太古地产旗下金钟太古广场,将向商场大部分租户提供暂时性租金调整,大和认为是採用合作伙伴关係方法,对长远发展有利。

大和又指,虽然太古广场租金收入回落,但内地零售商场业务有望抵消上述影响,加上港岛东已逐渐变成商业区,未来有望成为最佳的商业区,而太地市账率达0.5倍,为2012年上市以来最低,配合股息仍稳健,故重申「买入」,目标价40.3元不变,折合每股资产净值57.6元折让30%。

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